Le TDI (toluène diisocyanate) est l'un des polyisocyanates couramment utilisés, et les polyisocyanates sont des matériaux polyuréthanes (PU) et des matériaux de base importants. Un TDI communément utilisé dans l'industrie des polyuréthanes est un mélange de deux isomères de 2,4-toluène diisocyanate et de 2,6-toluène diisocyanate. Actuellement, il existe 16 fournisseurs de TDI dans le monde. Dans le paysage mondial, le TDI reste un secteur très monopolisé. BASF et Covestro sont des géants du TDI, qui représentent 58% de la capacité de production mondiale, et leur capacité de production est principalement concentrée en Asie et en Europe.
Après le redémarrage de l’usine de TDI à Ludwigshafen, en Allemagne, le marché passera d’une tension d’approvisionnement continue à une surcapacité et à une baisse des taux d’exploitation, et les prix mondiaux pourraient encore baisser.
L'usine de 300 000 tonnes devait initialement démarrer en 2016, mais en raison d'une série de problèmes techniques, elle n'a été entièrement redémarrée que jusqu'à présent.
Le marché mondial du TDI a été tributaire du démarrage de l'usine, ainsi que de la capacité annuelle de 200 000 tonnes de Sadara en Arabie saoudite pour équilibrer l'offre et la demande après la fermeture d'autres installations en 2014-2016.
Cependant, la conduite de BASF et de Sadara a été reportée, et une série d'autres fermetures et incidents de force majeure ont exacerbé les tensions sur le marché, entraînant une flambée des prix du TDI et un écart de prix entre les matières premières et le toluène. À partir de juin, les prix commencent à baisser, BASF devant redémarrer.
Il est rapporté que l'usine BASF représente environ 10% de la capacité mondiale en IDT d'environ 3 millions de tonnes par an.
La flambée des prix du TDI a été causée par un grand nombre de stationnements et de cas de force majeure, notamment au Moyen-Orient. L'offre de TDI était également limitée par le stationnement de l'usine en 2014-16. La situation ne s’est pas améliorée car les usines de BASF et de Sadara n’ont pas démarré. Si la charge de BASF augmente à 80% ou plus et que les ventes durent de deux à trois mois, les prix en Europe et au Moyen-Orient subiront une pression à la baisse. Si l’usine de Sadara a une production importante, cela aura un impact sur le marché du Moyen-Orient.
Au fur et à mesure que de nouvelles capacités entrent en production et que d'autres parkings prennent fin. Avant 2022, aucune nouvelle capacité de TDI ne devrait augmenter et d'ici 2021, la demande croissante augmentera le taux d'exploitation.
Le marché du TDI est très stable et les cinq premiers producteurs contrôlent plus de 70% du marché. BASF et ses pairs, Covestro, sont les deux plus gros producteurs au monde.
Vendredi dernier, Martin Brudemuller, PDG de BASF, a déclaré: «TDI a connu une situation particulière au cours des 18 derniers mois et va maintenant revenir à la normale. Nous avons une offre importante dans le monde entier, bien sûr, nous devons ajuster notre volume de transactions. . "
Hans-Ulrich Engel, directeur financier de la société, a ajouté: "L'activité des isocyanates devra être normalisée, mais son cycle est plus long que prévu. Mais nous voyons ... La TDI asiatique (marge) pourrait être le mois prochain. "
Avec une part de marché mondiale de 30%, Covestro a réalisé un bénéfice de 500 millions USD grâce au marché extrêmement serré du TDI en 2017.
Cela devrait continuer jusqu'à ce que BASF commence à normaliser le marché.
Le 26 juillet, Covestro a annoncé sa croissance au deuxième trimestre de cette année. Bien que certains signes indiquent que le prix élevé de certains produits en polyuréthane a commencé à se normaliser, la société a relevé ses prévisions de performance pour 2018 au-dessus de 2017.
Covestro a déclaré: "Certains signes indiquent que le prix du marché dans certaines zones de production se normalise, en particulier le précurseur de mousse souple TDI".
Depuis 2017, les marges TDI et MDI élevées ont augmenté l'EBITDA de 70,6% pour atteindre 3,4 milliards d'euros. À partir de la performance des six premiers mois de 2018, Covestro a déclaré que cette année pourrait dépasser l’année dernière.
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